A Anthropic detalha o Claude for Financial Advisors, uma suíte de conectores e habilidades de trabalho voltada a consultores financeiros. O recurso liga o assistente a sistemas de CRM, custodiantes, plataformas de portfólio, softwares de planejamento financeiro, ferramentas de patrimônio e captura de reuniões usados no dia a dia.
O pacote funciona com BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com e Zocks. A configuração é guiada e permite escolher quais ferramentas conectar. A empresa também diz que a BlackRock está lançando um plugin para o Advisor Center, ao lado de integrações já existentes de S&P Global e LSEG.
As habilidades cobrem tarefas como preparar reuniões, resumir informações e redigir comunicações. A Anthropic afirma que recomendações de investimento, comunicações com clientes e outras atividades reguladas continuam sujeitas à revisão e aprovação humana. Há ainda uma habilidade de conformidade que verifica a linguagem voltada ao cliente segundo a SEC Marketing Rule e ajuda a documentar o uso de IA conforme regras da SEC.
A empresa recomenda planos Enterprise para consultores registrados porque eles incluem registros de auditoria. O plugin está disponível hoje, e quem solicitar uma nova licença até o fim de setembro de 2026 recebe um crédito de uso único para começar.